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站在崛起的千億級市場上 縱觀危廢、環衛、村鎮污水瑯琊榜

2017-09-22    來源:E20水網固廢網
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[ 導讀 ]:20日,中國水網、中國固廢網對正在崛起的環衛、危廢、村鎮污水等7個細分市場情況進行了盤點分析。今天,緊接昨天的話題,我們將視角繼續深入,來看看目前很熱的環衛、危廢和村鎮污水這三個細分產業的市場格局,誰是雄霸一方的龍頭?誰是細分業務的翹楚?數據一目了然。
 20日,中國水網、中國固廢網對正在崛起的環衛、危廢、村鎮污水等7個細分市場情況進行了盤點分析。今天,緊接昨天的話題,我們將視角繼續深入,來看看目前很熱的環衛、危廢和村鎮污水這三個細分產業的市場格局,誰是雄霸一方的龍頭?誰是細分業務的翹楚?數據一目了然。

2016年十大影響力企業

首先,在看細分領域市場之前,讓我們來重溫一下大的市場格局,水業和固廢兩大領域2016年十大影響力企業名單。

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接下來,入正題。

環衛市場

環衛市場火熱,但市場集中度不高,類似于春秋時期的群雄割據,目前全國共有近五千家企業參與環衛,有一定規模的環衛企業大約有140家左右。E20數據中心溝通了這140家企業中業績靠前的近80家企業,通過數據匯總和分析,得出了環衛領域的業績榜單,榜單共分兩部分內容:2017年度中國環衛企業年服務金額排行榜和2017年度中國環衛企業道路清掃面積排行榜。

從“2017年度中國環衛企業年服務金額排行榜”可以看出,截至今年7月底,排在前三的企業分別為北京環衛集團、僑銀環保和啟迪桑德,他們的年服務金額分別在28.5億元、16.3億元、14.7億元。而緊隨其后的企業包括北控城市服務、昌邑康潔、龍馬環衛、玉禾田等,具體數額可見下表。E20環境平臺執行合伙人、E20研究院執行院長、國家發改委財政部PPP雙庫定向邀請專家薛濤表示,上榜的這些環衛企業服務相對比較穩健,雖然有些項目是以購買服務模式簽訂,持續期也許只有三年,但是續期概率卻很大,因此,在年服務金額計算中將購買服務業績與PPP業績合并加總對于表現企業的市場份額和競爭格局還是有參考意義的。

從“2017年度中國環衛企業道路清掃面積排行榜”可以看出,僑銀環保和啟迪桑德穩穩占據一二名,相差不多,年清掃面積接近1.8億平方米。北京環衛集團和昌邑康潔緊隨其后,年清掃面積在1.6億平方米左右。薛濤表示,道路清掃面積榜單可以看到,僑銀環保奪冠、啟迪桑德、北京環衛等比較靠前。有一些來自裝備行業的大企業如龍馬環衛也有上榜。

具體數據請見下表。

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備注:數據截至2017年7月底

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備注:數據截至2017年7月底

詳情請參見:薛濤演講視頻:大環衛市場爆發元年看春秋列國格局

危廢市場

“十三五”期間危廢市場空間可達2000億,但危廢市場的散小弱特征明顯。根據E20研究院數據顯示,我國目前處置行業前十名僅占市場份額6.8%,行業呈現散、小、弱的特點,但據E20國際發展部負責人潘功團隊認為,只要危廢行業進行合理規劃,警惕出現產能過剩的情況,加快行業整合集中,平穩過渡,將能有效縮短陣痛期。我國危廢行業的發展趨勢,可能會呈現出行業高度集中,形成區域性壟斷;細分技術企業在細分領域各領風騷,與綜合型企業技術互補,協同發展;隨著市場的高度集中,危廢處理技術的進一步整合發展,技術越發成熟,安全標準將會逐步提高,有效控制二次排放;政府監管也將更加高效,由監管轉入服務支持的角色;由于危廢處理設施的規?;?、集中化,將形成全國范圍的專業危險廢物收集轉運體系;行業巨頭會形成綜合型危廢全面處理解決方案提供商,具備全過程處理能力等多重特點。

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上圖為E20環境平臺出品的 “百廢俱興圖”顯示,圖中包含了E20關注到的危廢領域的不同類型企業。綜合服務型企業和細分技術型企業形成了良好的行業生態。綜合服務型企業在不斷完善產業鏈、業務覆蓋度的情況下,主要尋求的是地域上的擴張;而細分技術型企業,專注于某一細分領域的專業技術,在業務擴張層面主要是尋求一定程度上的產業鏈的完善,或是與自身技術緊密相關的技術層面上的業務擴張,而更多傾向于某單一技術在不同區域市場上的運用,從而和綜合服務型企業產生良好的合作關系。

與此同時,E20數據中心還對目前我國危廢企業實際處理規模和許可處理規模做了排名,形成了“2016年度中國危廢企業實際處理規模”和“2016年度中國危廢企業許可處理規模”的榜單。

無論從實際處理規模還是許可處理規模來看,截至2016年底,東江環保都遙遙領先,均為150萬噸/年,也就是說,只有東江環保的處理能力最大,也最接近飽和。實際處理規模緊隨其后的企業有威立雅和中滔環保,年實際處理規模在分別在37.9萬噸和33.2萬噸,而許可處理規模二者就調轉了順序,中滔環保的許可處理規模為71.9萬噸,威立雅為58.7萬噸。從下表可以看出,上海環境、光大綠色環保、新宇環保、金業環保等都位列其中。

具體數據請見下表。

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備注:

1)本排名依照危險廢棄物實際處理量予以統計;

2)危險廢棄物包含:工業危險廢棄物、醫療危險廢棄物;

3)相關業績數據以E20數據中心實際調研與企業自行申報同時進行;

4)上市公司類業績,以上市公司公開披露的相關信息為最終參考;

5)數據截至:2016年底。

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備注:

1)本排名依照危險廢棄物經營許可證年經營規模予以統計;

2)部分企業如首創環境,借助走出去,在國外也有一定的業績,本次排名未包含該部分業績;

3)危險廢棄物包含:工業危險廢棄物、醫療危險廢棄物;

4)相關業績數據以E20數據中心實際調研與企業自行申報同時進行;

5)上市公司類業績,以上市公司公開披露的相關信息為最終參考;

6)數據截至:2016年底。

詳情請參見:潘功:我國危廢行業的發展探索——藍海•紅海•沙漠之花

村鎮市場

2016年,E20研究院首次發布了《村鎮污水處理市場分析報告》,從政策、市場、技術、商業模式、競爭格局五大維度解析村鎮污水領域,認為村鎮污水處理行業正在“百慕大”中前行。據E20研究院測算, “十三五”期間 村鎮污水處理市場空間超 1400 億元。

E20研究院產業研究部負責人井媛媛表示,交易側上,通過E20數據中心數據庫對村鎮項目的不完全統計,村鎮小集中以生物膜法為主,分散式技術中人工濕地凸顯。但同時指出村鎮的污水處理,在技術上仍存在爭議,技術的選擇應根據具體情況具體分析。

商業模式方面,村鎮小集中采用政府不建設不運營的比例最高,即BOT模式,占比達到48.1%;村鎮分散式采用政府建設不運營模式,即EPC+O,占比達63.51%。未來在政策的推動下,PPP模式是村鎮治理的發展方向。

在PPP項目分析,目前財政部PPP入庫項目落地率為31.6%,環保類項目落地率為15%,村鎮污水項目落地率為16.1%,略高于環保項目。投資回報率在6%-10%之間,未來在村鎮環境綜合治理趨勢下,在規模優勢等條件下,回報率或會有所提高。但不容樂觀的是,村鎮項目前也面臨一些挑戰,主要是資金供給不足、項目模式設計、項目機制設計等問題。

與此同時,E20數據中心從海量數據中對2016年度村鎮污水市場進行了數據分析,形成2016年度中國村鎮污水小集中處理企業總規模、2016年度中國村鎮污水小集中處理企業運營總規模、2016年度中國村鎮污水小集中處理企業設備技術總規模、2016年度中國村鎮污水分散式處理企業總規模、2016年度中國村鎮污水分散式處理企業運營總規模、2016年度中國村鎮污水分散式處理企業設備技術總規模等一系列排行榜。

具體數據請看下表。

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備注:數據截至2016年底

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備注:數據截至2016年底

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備注:數據截至2016年底

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備注:數據截至2016年底

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備注:數據截至2016年底

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備注:數據截至2016年底

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備注:數據截至2016年底

詳情請參見:E20研究院:村鎮污水政策與市場解析

 
 
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